Marseille, le 23 novembre 2017 – Cap Vert Energie vient de finaliser un refinancement bancaire de 100 millions d’euros lui permettant de devenir l’actionnaire quasi-unique de l’intégralité de son parc solaire en France tout en renforçant sa capacité à financer sa croissance. Une opération qui fait du groupe Cap Vert Energie un acteur de référence sur le marché des EnR, en tant que producteur indépendant multi-pays et multi-énergies avec un modèle de vente direct de l’énergie.
Le financement a été réalisé auprès d’Unifergie, filiale du groupe Crédit Agricole et arrangeur de l’opération, de BPI France et de La Banque Postale. La collaboration de Cap Vert Energie avec Unifergie témoigne d’un partenariat plus large avec le groupe Crédit Agricole qui accompagne actuellement Cap Vert Energie dans le cadre de levées de fonds auprès d’investisseurs institutionnels.
Pour Christine Delamarre, directrice générale d’Unifergie, filiale de Crédit Agricole spécialisée dans le financement des énergies et des territoires « Cette opération démontre la capacité du groupe Crédit Agricole à financer la transition énergétique et à accompagner sur le long terme le développement de Cap Vert Energie et plus largement des acteurs de référence du secteur des EnR. »
Le portefeuille refinancé est constitué de 86 centrales solaires principalement situées dans les Régions Aquitaine, Rhône-Alpes-Auvergne, Occitanie et Paca. Ces centrales photovoltaïques installées sur des ombrières de parking, des serres photovoltaïques ou des grandes et moyennes toitures, apportent toutes des bénéfices d’usage aux propriétaires fonciers avec lesquels Cap Vert Energie a contracté des baux à long terme. Cet engagement dans la durée a permis à Cap Vert Energie d’obtenir des conditions attractives auprès de ses partenaires financiers sur une durée de 16 ans.
Le cabinet de conseil financier en énergies nouvelles Finergreen a structuré l’opération, en collaboration avec le cabinet Noveo Finance qui a géré les aspects de couverture. Pour Louis Catala de Finergreen « l’opération se distingue par une volumétrie de projets importante et une structuration juridique à plusieurs étages. Nous avons été ravis d’intervenir sur ce projet, qui démontre la capacité du groupe Cap Vert Energie à mener à bien des opérations complexes. »
Avec cette opération, Cap Vert Energie restructure sa dette et dispose de fonds propres additionnels pour poursuivre sa stratégie de production d’ENR décentralisées en réponse aux besoins des entreprises et collectivités. « Ce refinancement illustre notre capacité à faire partie des principaux producteurs indépendants en France. Nous poursuivons notre stratégie de développement en France et à l’international et d’ici 2022, nous prévoyons de multiplier par 8 notre capacité de production d’énergies renouvelables, pour dépasser les 850 MW », déclare Christophe Caille, co-fondateurs du Groupe Cap Vert Energie avec Pierre de Froidefond et Hervé Lucas.
Les acteurs de l’opération :
. Prêteurs : GROUPE CREDIT AGRICOLE :
- UNIFERGIE : Olivier Bonin, Justine Arnaud
- BPIFRANCE FINANCEMENT : Laurent ALAMEDA; Patrick BERNARD; Hanna AMOYAL
- LA BANQUE POSTALE : Yannick Chaffaud; Nicolas Villoutreix
. Conseils:
- Financier : Finergreen – Damien Ricordeau et Louis Catala
- Conseil juridique Préteurs: FIDAL : Guillaume Ansaloni, Chavanet Gautier et Antoine de Sevin
- Conseil juridique CVE : DLA Piper – Eric Villateau et Aurélie Bossert
- Energie Legal : Mounir Meddeb
- Rina : William Delabre, Fabrice Aymat
- Noveo Finance : Morand Drouot et Charlotte Lepage
. Sponsor : CAP VERT ENERGIE :
- Jérôme Blot, Cyril Gilot
