Marsella, 23 de noviembre de 2017 – Cap Vert Energie acaba de completar una refinanciación bancaria de 100 millones de euros que le permite convertirse en el accionista casi único de toda su planta solar en Francia, reforzando al mismo tiempo su capacidad de financiar su crecimiento. Esta operación convierte al Grupo Cap Vert Energie en uno de los nuevos referentes del mercado francés de las energías renovables.
La financiación corrió a cargo de BPI France, La Banque Postale y Unifergie, filial del grupo Crédit Agricole y organizadora de la operación. La cooperación del Grupo Cap Vert Energie con Unifergie refleja una asociación más amplia con el Grupo Crédit Agricole, que actualmente apoya a Cap Vert Energie en la recaudación de fondos de inversionistas institucionales.
La cartera de refinanciación está compuesta por 86 plantas solares situadas en Francia. Estas centrales fotovoltaicas se encuentran en edificaciones mantenidas por los propietarios con los que Cap Vert Energie mantiene relaciones a largo plazo. Este compromiso a largo plazo ha permitido a Cap Vert Energie obtener condiciones atractivas de sus socios financieros durante un período de 16 años.
Finergreen, una consultora financiera especializada en nuevas fuentes de energía, estructuró la operación en colaboración con Noveo Finance, que gestionó los aspectos de cobertura.
Con esta operación, Cap Vert Energie reestructuró su deuda y cuenta con capital social para apoyar sus ambiciosos objetivos de crecimiento. “Esta refinanciación ilustra nuestra capacidad de ser uno de los principales productores independientes en Francia. Perseguimos nuestra estrategia de desarrollo en Francia y en el extranjero y para 2022, tenemos previsto multiplicar nuestra capacidad de producción de energía renovable por 8 veces para superar los 850 MW en operación y construcción”, dijo Christophe Caille, cofundador del grupo Cap Vert Energie junto a Pierre de Froidefond y Hervé Lucas.
Los actores de la operación:
. Prestamistas: GRUPO CREDIT AGRICOLE:
- UNIFERGIE: Olivier Bonin y Justine Arnaud
- BPIFRANCE FINANCEMENT: Laurent ALAMEDA, Patrick BERNARD y Hanna AMOYAL
- LA BANQUE POSTALE: Yannick Chaffaud, Nicolas Villoutreix
. Asesores:
- Financiero: Finergreen – Damien Ricordeau y Louis Catala
- Asesores legales: FIDAL : Guillaume Ansaloni, Chavanet Gautier y Antoine de Sevin
- Asesoría legal CVE: DLA Piper – Eric Villateau y Aurélie Bossert
- Energía Legal: Mounir Meddeb
- Rina: William Delabre
- Noveo Finance: Morand Drouot y Charlotte Lepage
Cap vert Energie: Productor independiente de energía renovable, Cap vert Energie desarrolla, financia y construye plantas de energía solar y unidades de metanización para operarlas a largo plazo. El objetivo del grupo es proporcionar soluciones sostenibles a las necesidades energéticas y ambientales de las empresas y comunidades en un modelo directo de venta de energía. Cap vert Energie está certificada ISO 9001: 2008 e ISO 14001:2015 para todas sus actividades. Situado en Marsella, con oficinas regionales en Toulouse, Rennes y Fontainebleau, Cap vert Energie opera a nivel internacional en África y a través de sus filiales en Chile y América del Norte. Al 30 de octubre de 2017, el parque operativo y en construcción totaliza 100 MW de potencia acumulada, con una facturación energética prevista de 28 millones de euros. La empresa emplea a 75 personas.
