CVE Chile cierra el financiamiento de 11 proyectos de plantas fotovoltaicas por US$37 millones

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CVE Chile cierra el financiamiento de 11 proyectos de plantas fotovoltaicas por US$37 millones

2018-09-25T13:52:48+00:003 julio 2018|Comunicado de prensa|

Santiago, enero 22 2018. CVE Chile es una filial chilena del grupo Cap Vert Energie. Con el asesoramiento de Deloitte Corporate Finance, acaba de completar un financiamiento bancario a largo plazo de 29,5 millones de dólares más una línea IVA de 7,5 millones, otorgado por Banco Security. Es para el desarrollo de 11 centrales eléctricas terrestres de 3 MW cada una. Tres de ellas están en funcionamiento. Dos en construcción y tres listas para construir. Por fin, las otras tres son en proceso de obtención de los últimos permisos. Situadas en Quinta, Sexta y Metropolitana, estas centrales responden a las políticas de Chile para promover los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD). Con este financiamiento, CVE Chile se convierte en un importante actor en el segmento de PMGD en Chile. Con su socio bancario, Banco Security, referencia en este mercado.

Este financiamiento ilustra nuestra presencia a largo plazo en Chile y nuestra posición de referencia en el mercado PMGD. Chile ha comprendido la importancia de las energías renovables descentralizadas. En particular, la reducción de los problemas ambientales y los costos de infraestructura vinculados al transporte de energía. En este mercado, esperamos alcanzar una capacidad operativa de 200 MWp en 2022″, dijo Pierre Boulestreau, CEO de CVE Chile.

CVE Chile contó con la colaboración de Deloitte Corporate Finance, como su asesor financiero exclusivo, que lideró todo el proceso de búsqueda y cierre del financiamiento otorgado por Banco Security. Este financiamiento senior largo plazo de 17 años, provee a CVE Chile de los recursos financieros necesarios para finalizar y operar a largo plazo su primer portfolio de 11 proyectos en Chile. Con esta transacción, Banco Security se consolida como referente dentro de la industria bancaria chilena en el financiamiento de proyectos PMGD, habiendo financiado o comprometido financiamiento a más de 36 proyectos de energías renovables no convencionales en los últimos dos años. La participación de Banco Security en el sector de energía se inició hace más de 4 años, apoyando hasta la fecha, proyectos que representan más de 900 MW de capacidad instalada a lo largo de Chile.

Fundada hace apenas dos años en Chile, CVE Chile desarrolla, construye y opera centrales eléctricas PMGD en la región de Santiago, que concentra la mayor parte de la demanda energética del país. Hasta la fecha, la compañía opera tres centrales eléctricas y se están construyendo dos nuevos proyectos.

La estrategia de CVE Chile está en línea con la visión del Grupo Cap Vert Energie de una producción descentralizada de energías renovables comercializada a través de contratos privados, en respuesta a las necesidades de las empresas y autoridades locales. De hecho, después de un período de cuatro años de ventas de energía a través del mecanismo de precios estabilizados, CVE Chile podrá vender su electricidad renovable directamente a empresas industriales en la región de Santiago, a través de contratos privados de compra de energía (PPA), o contratos de venta de energía a largo plazo.

  • Asesores:
  • CVE: Pierre Boulestreau, Arnaud Delphin, German Gomez, Francisca Negrón, Cecile Taliercio, Macarena Donoso
    • CVE Green Finance: Jerome Blot, Olivier Courade, Cyril Gilot,
    • Asesor financiero: Deloitte Corporate Finance: Jose Bores, Gerardo Cornejo, Jaime Retamal, Brian Thornton
    • Legal: Guerrero Olivos: Gabriela Correa, Benjamín Pérez, José Miguel Prieto Sebastian Yunge, Marco Zavala, Macarena Gaitán
    • Desarrollo: Systep: Pablo Cerda, Rodrigo Jimenez
  • Banco Security: José Antonio Delgado, Fabián Videla, Agustín Vial
    • Legal: Morales & Besa: Javier Balbontin, Carlos Silva, Francisca Perez, Pedro Pablo Valenzuela, Jaime Rosso
    • Técnico: G-Advisory
    • Mercado : Antuko
    • Seguros: Marsh: Brian Heaphy
Cap Vert Energie: Productor independiente de energía renovable, Cap Vert Energie desarrolla, financia y construye plantas de energía solar y unidades de metanización para operarlas a largo plazo. El objetivo del grupo es proporcionar soluciones sostenibles a las necesidades energéticas y ambientales de las empresas y comunidades en un modelo directo de venta de energía. Cap vert Energie está certificada ISO 9001: 2008 e ISO 14001:2015 para todas sus actividades. Situado en Marsella, con oficinas regionales en Toulouse, Rennes y Fontainebleau, Cap Vert Energie opera a nivel internacional en África y a través de sus filiales en Chile y América del Norte. Al 30 de octubre de 2017, el parque operativo y en construcción totaliza 100 MW de potencia acumulada, con una facturación energética prevista de 28 millones de euros. La empresa emplea a 75 personas.
Deloitte: Deloitte se refiere a una o más de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una empresa privada británica limitada por garantía (“DTTL”), su red de firmas miembro y sus entidades relacionadas. DTTL y cada una de sus firmas miembro son entidades legalmente separadas e independientes. DTTL (también conocida como “Deloitte Global”) no proporciona servicios a los clientes. Visite www.deloitte.com/about para obtener más información sobre nuestra red global de firmas miembro. Deloitte ofrece servicios de auditoría, consultoría, asesoría financiera, asesoría de riesgos, impuestos y servicios relacionados a clientes públicos y privados que abarcan múltiples industrias. Deloitte presta servicios a cuatro de las cinco compañías Fortune Global 500® a través de una red conectada a nivel mundial de firmas miembro en más de 150 países ofreciendo capacidades de clase mundial, conocimientos y servicios de alta calidad para abordar los desafíos empresariales
Banco Security: Banco Security es el principal activo de Grupo Security, situándose como un banco de nicho focalizado en corporaciones, empresas grandes y medianas, así como en el segmento de personas de altos ingresos. Grupo Security es un grupo financiero diversificado, que reúne 13 empresas estructuradas en cuatro áreas de negocios principales, agrupando en cada una de ellas de manera integrada las filiales y divisiones que comparten objetivos de negocios comunes. Estas áreas son financiamiento, seguros, inversiones y administración de activos, y servicios complementarios. Ha sido reconocido por sus elevados estándares de calidad de servicio hacia sus clientes.