Santiago, enero 22 2018. CVE Chile es una filial chilena del grupo Cap Vert Energie. Con el asesoramiento de Deloitte Corporate Finance, acaba de completar un financiamiento bancario a largo plazo de 29,5 millones de dólares más una línea IVA de 7,5 millones, otorgado por Banco Security. Es para el desarrollo de 11 centrales eléctricas terrestres de 3 MW cada una. Tres de ellas están en funcionamiento. Dos en construcción y tres listas para construir. Por fin, las otras tres son en proceso de obtención de los últimos permisos. Situadas en Quinta, Sexta y Metropolitana, estas centrales responden a las políticas de Chile para promover los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD). Con este financiamiento, CVE Chile se convierte en un importante actor en el segmento de PMGD en Chile. Con su socio bancario, Banco Security, referencia en este mercado.
“Este financiamiento ilustra nuestra presencia a largo plazo en Chile y nuestra posición de referencia en el mercado PMGD. Chile ha comprendido la importancia de las energías renovables descentralizadas. En particular, la reducción de los problemas ambientales y los costos de infraestructura vinculados al transporte de energía. En este mercado, esperamos alcanzar una capacidad operativa de 200 MWp en 2022″, dijo Pierre Boulestreau, CEO de CVE Chile.
CVE Chile contó con la colaboración de Deloitte Corporate Finance, como su asesor financiero exclusivo, que lideró todo el proceso de búsqueda y cierre del financiamiento otorgado por Banco Security. Este financiamiento senior largo plazo de 17 años, provee a CVE Chile de los recursos financieros necesarios para finalizar y operar a largo plazo su primer portfolio de 11 proyectos en Chile. Con esta transacción, Banco Security se consolida como referente dentro de la industria bancaria chilena en el financiamiento de proyectos PMGD, habiendo financiado o comprometido financiamiento a más de 36 proyectos de energías renovables no convencionales en los últimos dos años. La participación de Banco Security en el sector de energía se inició hace más de 4 años, apoyando hasta la fecha, proyectos que representan más de 900 MW de capacidad instalada a lo largo de Chile.
Fundada hace apenas dos años en Chile, CVE Chile desarrolla, construye y opera centrales eléctricas PMGD en la región de Santiago, que concentra la mayor parte de la demanda energética del país. Hasta la fecha, la compañía opera tres centrales eléctricas y se están construyendo dos nuevos proyectos.
La estrategia de CVE Chile está en línea con la visión del Grupo Cap Vert Energie de una producción descentralizada de energías renovables comercializada a través de contratos privados, en respuesta a las necesidades de las empresas y autoridades locales. De hecho, después de un período de cuatro años de ventas de energía a través del mecanismo de precios estabilizados, CVE Chile podrá vender su electricidad renovable directamente a empresas industriales en la región de Santiago, a través de contratos privados de compra de energía (PPA), o contratos de venta de energía a largo plazo.
- Asesores:
- CVE: Pierre Boulestreau, Arnaud Delphin, German Gomez, Francisca Negrón, Cecile Taliercio, Macarena Donoso
- CVE Green Finance: Jerome Blot, Olivier Courade, Cyril Gilot,
- Asesor financiero: Deloitte Corporate Finance: Jose Bores, Gerardo Cornejo, Jaime Retamal, Brian Thornton
- Legal: Guerrero Olivos: Gabriela Correa, Benjamín Pérez, José Miguel Prieto Sebastian Yunge, Marco Zavala, Macarena Gaitán
- Desarrollo: Systep: Pablo Cerda, Rodrigo Jimenez
- Banco Security: José Antonio Delgado, Fabián Videla, Agustín Vial
- Legal: Morales & Besa: Javier Balbontin, Carlos Silva, Francisca Perez, Pedro Pablo Valenzuela, Jaime Rosso
- Técnico: G-Advisory
- Mercado : Antuko
- Seguros: Marsh: Brian Heaphy